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乐信达成3亿美元私募可转债融资,华兴资本担任财务顾问

中访网 2019-09-12 12:22 抢发第一评

中访网?9月11日,中国领先的金融科技企业乐信 (NASDAQ:LX) 宣布,已达成一笔3亿美元私募可转债融资协议,投资方为亚洲领先的私人股权投资管理集团太盟投资 (PAG) 。

此次可转债为7年期,票面利率2%,转股价为14美元/ADS,对应乐信过去30个交易日的平均价,有超过30%的溢价。高盛、美银美林和华兴资本担任了此次交易的财务顾问。

乐信CEO肖文杰表示:“我们非常高兴引入PAG(太盟)作为新的投资人,进一步巩固乐信的行业领先地位,持续构筑乐信金融科技方面的领先优势。乐信围绕优质高成长人群的消费需求,在场景、金融、权益三方面布局的新消费平台战略,正在构建起更广泛的生态体系。太盟拥有非常丰富的投资管理经验,尤其在金融科技领域,有深刻的研究和理解,相信这是非常有价值的双赢合作。”

太盟投资集团董事长兼首席执行官单伟建表示:“乐信是美股上市的金融科技企业中,股价表现最为优秀的企业。与其它企业相比,乐信的用户规模、交易规模增长最快,风控表现最为稳定,在行业内有一致的好口碑,这和乐信一流的管理团队及审慎稳健的管理风格密不可分。作为金融服务领域领先的私募股权投资机构,我们坚定看好乐信的商业模式和发展潜力。”

华兴资本董事总经理、私募股权融资负责人周亮表示:“作为中国金融科技领军者乐信的‘自己人’,华兴资本一路伴随乐信的发展。我们很荣幸能够帮助乐信完成此次交易,同时相信这次交易也更有助优化乐信的资本结构及股东架构,为乐信未来长期发展奠下扎实的基础。”

2018年以来,二级市场受宏观经济、中美贸易关系紧张等因素影响整体承压,很多优质的上市公司市值偏低,投资价值突显;而一级市场虽然募资增速放缓,头部VC/PE投资动作依然频繁, 优质资产估值获得稳健支撑。PIPE(Private Investment in Public Equity)和私募可转债能够挖掘二级市场价值,产品属性灵活、快速、门槛较低,受到上市企业和投资者追捧。

华兴资本作为深耕新经济全生命周期服务的投行,凭借对一、二级市场投资人的全面覆盖、与创业者的深厚信任关系,正好在PIPE和私募可转债交易中发挥最大作用,不但通过发现项目和投资建议将双方连接,在关键议题上的协商中更起到了推动、平衡的作用。此次合作有力地展现了华兴资本提供跨市场、高质量、多样化产品服务的领先实力。

此次私募可转债融资是继乐信2017年美国上市华兴担任联席主承销商后的再次合作,续写了华兴与乐信长期战略合作关系的新篇章。从2014年B轮融资开始,华兴资本长期担任乐信独家财务顾问,帮助公司完成3轮融资,引入京东等战略投资者。2016年,华兴资本旗下新经济基金参与领投乐信D轮系列融资,全方位支持、陪伴公司发展壮大。

乐信的此次融资,充分显示出投资人长期看好乐信发展,并将为乐信新消费平台战略注入强劲动力。今年以来,围绕优质高成长人群的消费需求,乐信在场景、金融、权益三方面布局的新消费平台战略,正在构建起更广泛的生态体系,并爆发出充足的成长潜力。

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